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【独家重磅】“一带一路”沿线主要产茶国发展报告(上)
2019/1/22 19:14:41 中国茶叶流通协会  日召  点击参与讨论
 

我国是茶的故乡,也是茶文化的发源地。早在5000年前,中国人就已经开始利用茶叶,同时,茶叶作为古丝绸之路的标志性产品,自古以来都是中国与世界各国交流与合作的桥梁纽带。

如今随着“一带一路”(英文:The Belt and Road,缩写B&R)倡议的提出和不断发展,茶叶这个古丝绸之路的重要符号定将发挥更大的作用。尤其是当前,茶叶是“一带一路”沿线很多国家特别是发展中国家的农业支柱产业和农民收入的重要来源。

目前,“一带一路”倡议涉及的沿线国家共有65个,其中茶叶产量超过7.8万吨(注:2017国际茶委会数据)的国家就有七个,分别是中国、印度、斯里兰卡、土耳其、越南、印度尼西亚、孟加拉。



一、“一带一路”沿线七大产茶国在世界茶产业地位


据国际茶委会数据显示,2017年这七个国家的茶叶种植面积为423万公顷,占世界茶叶总面积的86.7%,其中中国和印度的茶叶种植面积分别占62.6%和12.1%。



2017年,七国的茶叶产量为488万吨 ,占到了世界茶叶总产量的84%;出口量占到了全球出口总量的60.54%;中国、印度、斯里兰卡、土耳其、越南、印度尼西亚、孟加拉的茶叶产量分别为260.90、132.18、30.77、25.54、17.50、13.40、7.89万吨。



据国际茶委会统计,2017年七国的茶叶存储总量达到370余万吨,占到全球茶叶存量的近95%。

本报告主要就印度、斯里兰卡、印度尼西亚和越南四国的茶产业情况进行介绍,让大家更清楚直观地了解这些国家的茶产业现状。


二、2017年度印度、斯里兰卡、越南、印尼四国茶产业概况

印度

印度位于南亚,是南亚次大陆最大的国家,东临孟加拉湾,西濒阿拉伯海,印度全境炎热,大部分属于热带季风气候。茶叶是国民经济的重要支柱,全国22个邦均生产茶。其中,阿萨姆是印度最大茶区,产量约占全印总产量的50%以上。印度许多茶叶质量优良而稳定,大吉岭茶作为印度优质茶更是享誉世界。

印度茶叶的种植水平较高,大茶场均有自己培育的新品种,一般采用枝条扦插的方式。印度茶树种植单产高,以生产红茶为主,同时,产有少量白茶与乌龙茶,目前在加工工艺上与中国还有较大差距。

印度茶企产品必须通过相关茶叶品质认证机构的认证才能注册并形成品牌。同时,当地还实施政府拨款的方式建立学科齐全的茶叶生物、化学科研院所,为茶树品种改良,精制茶叶技术创新提供严谨的科学依据。

印度茶叶贸易的主要方式是拍卖,没有类似中国的大型茶叶集贸市场或茶叶批发市场。19世纪中叶以后,印度就陆续设立了几个产地茶叶拍卖中心,现已增加到7个――加尔各答、古瓦哈蒂、斯里古里、柯钦、古诺尔、科因巴托尔、姆利则。印度政府规定,75%左右的茶园所产茶叶必须通过拍卖进入市场。印度茶叶出口通过拍卖的比重在上世纪90年代中期已高达85%左右。但现在也有所变化,印度的茶叶法重新修订后,允许一部分茶叶可以不用在拍卖市场进行交易。

1

2017印度茶业生产基本情况

全球茶园面积——489万公顷,印度茶园面积59万公顷,占比12% ,位于第二位。

全球产茶量——581.16万吨,印度茶叶产量132.18万吨,占比22.7%,位于第二位。

全球茶出口量——179万吨,印度出口量为24.7万吨,占比14%,位于第四位。

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1950年以来印度茶产量、出口量以及国内留存量



根据上表不难看出,印度茶叶的出口量一直保持缓慢增长,而国内茶产量在21世纪以来一直高速增长,国内消费的增速远远比不上产量的增速,所以印度当前的茶叶存量与我国类似,库存量都处在较高位,去库存压力较大。

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印度过去五年分茶类产量(百万公斤)



由上图可以看出印度生产的茶叶以CTC为主,近年的占比基本稳定在90%,而传统红茶和绿茶的产量则较少,只占不到10%,这与印度国内饮茶的习惯有较大关系。

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过去五年印度茶叶出口量、额



由上表可以看出近年来印度茶叶出口量在稳步提升,即便2017年国内遭受了罢工潮的影响,大吉岭地区茶叶减产,整体茶叶出口量仍保持了增长的势头。印度茶叶的出口占到世界的12%左右,较为稳定。从出口均价来看,印度茶叶的出口均价并没有随着出口量的提升而上升,反而有小幅度下降,这也是印度茶未来需要努力的方向,努力提升茶叶出口的质量,提升出口的附加值。

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小种植者贡献稳定



根据2017年印度茶叶协会数据,小种植者的总产量为62.02 万吨,占总产量的46.9%。

2017年的调查结果显示,在未来几年,小种植者产量将在印度的茶叶生产中发挥关键作用,因为大种植园的生产正因茶树的老化和生产力低下逐渐停滞不前。

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茶产业就业情况

印度茶产业直接就业人口达113万;其中,女性就业者占56% ;工人家属达到190万;间接就业(与茶叶生产相关的活动,包括仓储、运输、农场和工厂之间供应链和茶叶机械制造维护等)约为直接就业的三倍。因此,当前,在印度有超过400万人依靠茶叶谋生。

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当前印度茶行业面临的挑战

(1)产量年均增长5%,增速过快;在奈瓦沙举行的第二十二届会议表明,产量5%的增长速度将导致价格在10年内下降40%;此外茶区面积正在扩大,影响到环境与生物多样性,占用耕地对粮食安全构成了威胁。

(2)大种植园和小种植者两种生产方式能效比截然不同,大种植园的生产力停滞不前。

(3)茶叶价格停滞,长期维持在较低水平,无法满足生产成本的增加、由于劳动力短缺与罢工导致的劳动力成本的上升和气候变化的不利影响以及病虫害防治成本的上升。

(4)科技的开发速度难以满足新的需求。

(5)消费者对产品附加价值、产品和市场多样化的需求提升,对行业提出更高要求。

斯里兰卡

斯里兰卡是印度洋上的一颗明珠,旧称锡兰,位于印度洋海上,这个岛国,面积仅6万5千多平方公里,以多样的文化和风景闻名,从低至海平面到海拔2400米,自然风景和气候也是变化多样。这些特点鲜明的农业气候孕育出了各种优质茶叶。斯里兰卡是世界主要红茶生产国,是世界四大红茶(祁门红茶、阿萨姆红茶、大吉岭红茶和锡兰红茶)之一——锡兰红茶的产地,种植历史已有近200年。

斯里兰卡的茶业管理与印度有所不同。斯里兰卡茶叶除了实施拍卖交易外还十分注重集中塑造品牌和品牌的管理,如“锡兰”红茶品牌。据悉,不经过锡兰商会认证的茶叶是不能进入交易市场的,更不能使用“锡兰”商标。在国际茶叶市场上,“锡兰”红茶已经成为国际著名的四大品牌红茶之一。斯里兰卡茶产业发展一方面得益于与英国等西方国家的多年殖民地情节和英语优势,使斯里兰卡在茶叶向西方国家推广上占据优势;另一方面,政府高度重视打造茶叶的高附加值。



斯里兰卡每年生产约30万吨茶叶,茶的种植基地仅限于岛国的中央高地和南部低地,茶叶按生长的海拔高度不同而分为三类,即高地茶、中段茶和低地茶。锡兰红茶的6个产区包括乌瓦UVA、乌达普沙拉瓦Uda Pussellawa、努瓦纳艾利Nuwara Eliya 、卢哈纳Ruhuna、坎迪Kandy、迪不拉Dimbula 等,各产地因海拔高度、气温、湿度的不同,均有不同特色。

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2017斯里兰卡茶叶产量



2017年斯里兰卡茶叶种植面积达到20.3万公顷,与2016年基本持平。近年来,斯里兰卡的茶叶产量一直维持在30万吨上下。2013年,斯里兰卡茶叶产量为近十年来最高的34万吨,2017年为30.8万吨,比2016年略有上升,仅次于中国、印度和肯尼亚。


斯里兰卡茶叶以出口为主,绝大多数茶叶都用于外贸出口。2017年斯里兰卡茶叶出口量为27.82万吨,位居世界第三,仅次于肯尼亚和中国,其茶叶出口总量占斯里兰卡茶叶产量的90.3%;出口额为14.6亿美元,仅次于中国,居世界第二位。

2017年出口的主要国家是土耳其3.78万吨,伊拉克3.49万吨,俄罗斯3.24万吨,伊朗2.7万吨。上述4个国家和地区占到2017年斯里兰卡出口总量的近48%。

斯里兰卡茶叶出口类型主要包括:大包装茶、小包装茶、袋泡茶及其他茶类。为了增强其茶叶的国际市场竞争力,大包装茶出口量逐年下降。值得注意的是斯里兰卡不卖原料茶,而注重茶叶的深加工和品牌塑造,在种植、生产和拼配、包装、营销等环节做到了精细化管理,形成了150多种不同口味,适应不同国际市场的红茶产品,所以斯里兰卡茶叶的出口价格相较于其它国家要高得多。

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斯里兰卡小种植者(The Small Holding)



小农户经营的茶园面积规模较小,一般在50英亩(1英亩≈0.405hm。)以下,且没有自己的加工设备,他们将鲜叶交给茶叶加工厂,再由加工厂将茶叶通过拍卖市场销售或直接销售。


小种植者经济在斯里兰卡茶叶经济中起了重要作用,小种植者经营的茶园面积约13万hm2,占全国的55%,而其产量占比却是全国产量的70%多,可见小农户的效率高于其他组织。

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斯里兰卡茶产业当前面临的问题

(1)茶叶工人移民,劳动力流失。

(2)劳动生产率低和极高的生产成本之间的矛盾。

(3)低利润率,不再持续增长的茶叶价格。

(4)全球市场中,品牌地位受到竞争。

(5)最新生产技术的采用更新速度缓慢。

作者

梁晓,男,汉族,1994年10月生,山西太原人。2017年5月参加工作,就职于中国茶叶流通协会信息宣传部。

未完待续……



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